Gérer ses chantiers
Le chantier est le dossier central de Trax. Tout ce que vous faites pour un client est rattaché à un chantier : photos, matériaux utilisés, temps passé, relevés techniques, équipements installés.
La liste des chantiers
Depuis le menu de gauche, Chantiers vous montre tous les chantiers de votre entreprise.
Pour chaque chantier, vous voyez en un coup d'œil :
- Le nom du chantier
- Le client rattaché
- L'adresse
- Le statut
Un filtre par statut en haut permet de n'afficher que les chantiers En cours, Brouillon, Terminé ou Annulé. Le champ de recherche filtre sur le nom et l'adresse.
Les 4 statuts d'un chantier
| Statut | Signification | Indicateur visuel |
|---|---|---|
| Brouillon | Le chantier est créé mais pas encore démarré (devis en cours, attente client) | Pastille orange |
| En cours | Le chantier est en exécution | Pastille verte |
| Terminé | Le travail est livré | Pastille grise |
| Annulé | Le chantier ne se fera pas | Pastille rouge |
Le statut passe par une simple action depuis la fiche du chantier (menu ⋯ en haut à droite → Changer de statut).
Créer un chantier
Bouton « + Nouveau chantier » en haut à droite, ou bouton bleu « + » en bas à droite depuis n'importe quelle page.
Le formulaire de création vous demande :
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Description courte (Rénovation salle de bain, Installation chaudière…) |
| Client | Choisir un client existant ou en créer un à la volée (facultatif au début) |
| Adresse, CP, Ville | Lieu d'intervention. Reprend par défaut l'adresse du client si renseignée |
| Digicode | Code d'accès à l'immeuble (facultatif) |
| Interphone | Nom ou code à l'interphone (facultatif) |
| Boîte à clés | Code de la boîte à clés (facultatif) |
| Description | Notes libres sur le contexte du chantier |
Digicode, interphone, boîte à clés sont affichés en évidence sur la fiche du chantier en mode mobile, pour que vos compagnons les retrouvent immédiatement en arrivant sur place.
À la création, le chantier démarre en Brouillon. Vous pourrez le passer en En cours quand le client signe le devis ou que les travaux commencent.
La fiche d'un chantier
Cliquer sur une ligne ouvre la fiche détaillée, organisée en onglets :
| Onglet | Contenu | Option requise |
|---|---|---|
| Infos | Informations du chantier, client, adresse, équipe assignée, time-tracking | — |
| Matériaux | Liste des matériaux nécessaires, quantités, commandes | Liste de matériaux |
| Photos | Photos du chantier organisées par date | Photos |
| Plans | Plans PDF du chantier | Plans PDF |
| Relevés | Relevés électriques détaillés par pièce | Relevés électriques |
| Équipements | Équipements installés sur ce chantier | Équipements |
Les onglets dont l'option n'est pas activée dans votre plan n'apparaissent simplement pas.
L'onglet Infos : sections personnalisables
L'onglet Infos est composé de sections que vous pouvez activer, désactiver et réorganiser :
- Informations générales
- Adresse et accès
- Équipe assignée
- Temps de travail
- Devis et facturation
- Notes
- … et plus selon vos options actives
Pour personnaliser : bouton ⚙️ Sections en haut de l'onglet.
Comme pour le tableau de bord, votre agencement de sections est sauvegardé pour vous : chaque utilisateur peut avoir sa propre vue selon ce qui l'intéresse.
Épingler un chantier
L'icône en forme d'épingle (📌) en haut de la fiche ajoute le chantier à vos chantiers épinglés sur le tableau de bord — un accès rapide à vos dossiers chauds.
Modifier un chantier
Bouton Modifier en haut de la fiche. Tous les champs saisis à la création sont modifiables.
Archiver / supprimer un chantier
- Passer en statut Annulé : le chantier reste accessible avec un visuel barré
- Action Archiver depuis le menu ⋯ : le chantier sort de la liste principale et se retrouve dans Paramètres → Archives, restaurable à tout moment
Permissions
| Permission | Permet de |
|---|---|
chantier:read | Voir la liste et les fiches |
chantier:create | Créer un chantier |
chantier:update | Modifier (y compris changer le statut) |
chantier:delete | Archiver / supprimer |
chantier:assign | Affecter une équipe au chantier |
Questions fréquentes
Quelle différence entre Brouillon et En cours ?
- Brouillon : vous préparez le dossier, vous montez le devis, vous attendez le feu vert du client. Le chantier existe mais n'est pas comptabilisé dans vos chantiers actifs.
- En cours : les travaux ont démarré. Le chantier compte dans les statistiques du tableau de bord et apparaît dans le planning de votre équipe.
Puis-je avoir plusieurs chantiers pour le même client ?
Oui, autant que nécessaire. Chaque chantier est un dossier indépendant, même pour un même client.
Pourquoi je ne vois pas l'onglet Photos / Plans / Relevés ?
Parce que l'option correspondante n'est pas activée dans votre plan. Allez dans Param ètres → Options pour activer ou désactiver une option (dans la limite de votre quota de plan).
Comment savoir qui travaille sur un chantier ?
Section Équipe assignée dans l'onglet Infos. La permission chantier:assign est nécessaire pour modifier l'équipe. Le planning (option Planning) reprend ensuite ces affectations pour planifier des journées.