Les paramètres de votre espace
La page Paramètres (icône engrenage dans le menu de gauche) regroupe tout ce qui se configure dans votre espace Trax : votre compte personnel, votre entreprise, les options activées, l'équipe, les rôles, le catalogue de pièces et les archives.
Tous les onglets ne sont pas visibles par tous les utilisateurs : leur affichage dépend de votre rôle et de vos permissions.
Onglet « Mon compte »
Visible par tous.
Votre profil personnel :
- Votre prénom et nom
- Votre email
- Votre mot de passe (changement)
- Votre photo de profil
Onglet « Entreprise »
Visible uniquement par le Chef d'entreprise.
Les informations de votre entreprise qui apparaissent sur vos documents (devis, factures, bons de visite) :
| Champ | Utilité |
|---|---|
| Nom de l'entreprise | Reprend ce que vous avez saisi à l'inscription, modifiable |
| Adresse, CP, Ville | Pour le pied de vos documents |
| SIRET | Mention légale obligatoire |
| N° TVA intracommunautaire | Pour les factures |
| Logo | Affiché en haut de l'app et sur vos documents |
| N° de relevé de départ | Numéro de série des relevés (si option active) |
| Réinitialisation annuelle des relevés | Recommence la numérotation chaque année (option) |
Vous y voyez aussi votre plan tarifaire actuel et la date de fin de votre essai.
Pour changer de plan tarifaire, contactez actuellement l'éditeur de Trax. Un écran de gestion en self-service est en préparation.
Onglet « Options »
Visible uniquement par le Chef d'entreprise.
Le catalogue des 13 options activables de Trax. Vous cochez/décochez celles que vous souhaitez utiliser, dans la limite du quota de votre plan :
| Plan | Quota d'options |
|---|---|
| Essai | Toutes les options pendant 30 jours |
| Individuel | 2 |
| Équipe | 5 |
| Pro | 8 |
| Premium | Toutes |
Les 13 options possibles : Photos, Chronomètres et saisies, Multi-utilisateurs, Planning, Liste de matériaux, Plans PDF, Équipements, Bons de visite, Catalogue, Relevés électriques, Géolocalisation, Lien d'auto-saisie, Prise de rendez-vous en ligne.
➡️ Chaque option a sa propre page dans la documentation.
Vous pouvez activer/désactiver une option à tout moment — vos données ne sont jamais supprimées. Désactiver l'option Équipements masque simplement l'onglet : vos équipements existent toujours et réapparaîtront si vous réactivez.
Onglet « Rendez-vous »
Visible par le Chef d'entreprise, uniquement si l'option « Prise de rendez-vous en ligne » est activée.
Configuration de la prise de rendez-vous publique :
- Horaires d'ouverture par jour de la semaine
- Durée d'un créneau
- Liaison avec Google Agenda (synchronisation bidirectionnelle)
- Email d'envoi des confirmations
➡️ Voir la page Prise de rendez-vous en ligne (à venir).
Onglet « Équipe »
Visible par les personnes avec la permission user:list.
La liste de vos collaborateurs et des invitations en attente.
Vous pouvez :
- Inviter un nouveau membre (détaillé dans Inviter ses collaborateurs)
- Modifier le rôle d'un membre
- Lui attribuer des permissions individuelles par-dessus son rôle
- Désactiver un membre qui quitte l'entreprise
- Renvoyer ou annuler une invitation en attente
Onglet « Rôles & permissions »
Visible par les personnes avec la permission role:read.
Le catalogue des rôles de votre espace et leurs permissions associées.
Trax livre 4 rôles préconfigurés :
- Chef d'entreprise (non modifiable — garde toujours tous les droits)
- Chef de chantier
- Ouvrier
- Secrétariat
Vous pouvez :
- Modifier les permissions d'un rôle existant (sauf Chef d'entreprise)
- Créer un nouveau rôle pour des cas particuliers
- Supprimer un rôle (s'il n'est plus assigné à personne)
Les permissions sont granulaires, regroupées par catégorie :
| Catégorie | Exemples de permissions |
|---|---|
| Utilisateurs & rôles | Inviter, Voir la liste, Modifier, Désactiver |
| Clients | Créer, Voir, Modifier, Supprimer |
| Chantiers | Créer, Voir, Modifier, Supprimer, Affecter équipe |
| Catalogue | Voir, Gérer |
| Relevés | Créer, Voir, Modifier, Finaliser, Supprimer, Exporter |
| Planning | Voir le sien, Voir équipe, Gérer |
| Saisie terrain | Créer, Voir ses saisies, Voir toutes, Modifier ses saisies, Modifier toutes, Supprimer |
| État à facturer | Voir, Valider, Exporter |
| Équipements | Créer, Voir, Modifier, Supprimer |
| Dépannages | Créer, Voir, Modifier, Supprimer, Assigner |
| Commandes | Créer, Voir, Recevoir, Valider, Supprimer |
| Photos | Uploader, Supprimer |
| Paramètres | Voir, Modifier |
Pour éviter un blocage où plus personne n'aurait les droits d'administration, le rôle Chef d'entreprise conserve toujours tous les droits, vous ne pouvez pas lui en retirer.
Onglet « Catalogue »
Visible par les personnes avec la permission catalogue:read. Modifiable avec catalogue:manage.
Votre bibliothèque de pièces et matériaux que vous utilisez régulièrement, pour aller plus vite quand vous montez un devis ou une liste de matériaux d'un chantier.
Chaque entrée a un nom, un prix d'achat, un prix de vente, une unité (m, m², pièce, h…), et éventuellement un fournisseur.
➡️ Voir la page Catalogue de pièces (à venir).
Onglet « Archives »
Visible si l'utilisateur peut supprimer des chantiers, des dépannages OU des clients.
L'endroit où atterrissent toutes vos fiches archivées : chantiers archivés, dépannages clos, clients fermés.
Pour chaque entrée, deux actions :
- Restaurer : la fiche revient à sa place d'origine
- Supprimer définitivement : la fiche disparaît pour de bon (avec confirmation)
Les éléments archivés restent indéfiniment dans cet onglet. Trax ne supprime jamais automatiquement vos données — c'est à vous de décider quand purger définitivement.
Questions fréquentes
Je ne vois pas tel onglet
C'est probablement que votre rôle n'a pas la permission nécessaire pour cet onglet. Demandez à votre Chef d'entreprise de vous attribuer la permission correspondante (cf. tableau ci-dessus).
Puis-je revenir à la configuration d'options par défaut ?
Il n'y a pas de bouton « reset » : vous décochez et recochez les options manuellement. Vos données restent intactes — seul l'affichage est concerné.
Comment changer de plan tarifaire ?
Le changement de plan se fait actuellement en contactant l'éditeur de Trax. Un écran de gestion en self-service depuis l'app est prévu prochainement.