Premier démarrage — Assistant de configuration
Juste après votre inscription, Trax vous guide à travers un assistant de configuration en 7 étapes. Cet assistant est accessible à l'adresse /onboarding et uniquement par le Chef d'entreprise (l'administrateur du compte).
L'assistant peut être rouvert à tout moment depuis Paramètres. Si vous l'avez déjà terminé, un badge vert « Parcours déjà terminé » s'affiche en haut de page — vous pouvez néanmoins modifier chaque section.
Vue d'ensemble des 7 étapes
| Étape | Contenu | Obligatoire |
|---|---|---|
| 1. Bienvenue | Présentation du parcours | — |
| 2. Mobile | Autorisations caméra, géolocalisation, notifications, installation | ✅ |
| 3. Entreprise | Adresse, code postal, ville, SIRET, logo | ✅ |
| 4. Permissions | Vérification des droits de chaque rôle | ✅ |
| 5. Équipe | Invitations de vos collaborateurs | ✅ (au moins 1 invité ou vous-même) |
| 6. Documents | Numérotation des relevés | ✅ |
| 7. Terminé | Récapitulatif et accès au tableau de bord | — |
Chaque étape s'affiche en vert ✓ dès que les informations obligatoires sont complètes. Les étapes incomplètes restent en orange.
Étape 1 — Bienvenue
L'assistant vous présente les 4 grandes sections à configurer :
- Votre entreprise (adresse, coordonnées légales, logo)
- Les permissions (quels droits ont vos rôles)
- Votre équipe (invitations par email)
- Les documents (numérotation des relevés)
Cliquez sur Commencer pour avancer à l'étape suivante.
Étape 2 — Préparer Trax sur mobile
Cette étape vous invite à activer les autorisations système utiles au terrain, et à installer l'app sur votre écran d'accueil.
Si vous êtes sur ordinateur, ce panneau indique que « l'étape concerne surtout les téléphones et tablettes ». Vous pouvez cliquer Continuer sans rien activer.
Les 4 autorisations
| Autorisation | À quoi elle sert |
|---|---|
| Caméra | Prendre des photos de chantier, scanner des plaques signalétiques |
| Géolocalisation | Trier les dépannages proches, ouvrir un itinéraire vers une intervention |
| Notifications | Recevoir les rappels, alertes de dépannages urgents, confirmations de synchronisation |
| Installation | Ajouter Trax à l'écran d'accueil pour le lancer comme une vraie app |
Chaque carte affiche un badge de statut : À demander (orange) → Autorisé (vert) ou Refusé (rouge).
Installer Trax sur l'écran d'accueil
- Android (Chrome) : le bouton « Installer Trax » déclenche directement la boîte de dialogue d'installation du navigateur.
- iPhone (Safari) : Apple ne permet pas de déclencher l'installation par un bouton. Utilisez le bouton Partager → Sur l'écran d'accueil dans Safari.
- Ordinateur (Chrome / Edge) : une icône d'installation apparaît dans la barre d'adresse.
Une app installée se lance en plein écran, sans la barre du navigateur, et est disponible depuis l'écran d'accueil comme n'importe quelle application. C'est aussi la condition pour recevoir des notifications sur certains appareils.
Étape 3 — Informations de l'entreprise
Ces informations alimentent vos PDF (devis, bons de visite, relevés). Elles apparaissent dans l'en-tête de chaque document envoyé à vos clients.
Logo
Cliquez sur Ajouter un logo pour téléverser une image (JPEG, PNG ou WebP). Le logo s'affiche dans l'application et dans vos documents.
Champs obligatoires
| Champ | Exemple |
|---|---|
| Adresse complète | 12 rue de la Paix, Bât. A |
| Code postal | 69001 |
| Ville | Lyon |
| SIRET | 123 456 789 00012 |
Ces 4 champs sont nécessaires pour terminer l'onboarding. Ils sont modifiables à tout moment dans Paramètres → Entreprise.
Champ optionnel
| Champ | Exemple |
|---|---|
| Numéro de TVA | FR 12 345678901 |
Étape 4 — Permissions des rôles
Avant d'inviter vos collaborateurs, vérifiez (et ajustez si besoin) les droits de chaque rôle. Les droits attribués ici s'appliqueront à tous les utilisateurs de ce rôle.
Les 4 rôles par défaut
| Rôle | Description |
|---|---|
| Chef d'entreprise | Administre le compte, les utilisateurs, les rôles et les réglages |
| Chef de chantier | Pilote les chantiers, le planning, les relevés et les interventions |
| Ouvrier | Accès terrain : planning, saisies, photos et dossiers affectés |
| Secrétariat | Suit les clients, commandes, documents et échanges administratifs |
Modifier les permissions d'un rôle
Chaque rôle est présenté dans une carte avec des cases à cocher regroupées par catégorie (Clients, Chantiers, Relevés, Planning, etc.). Cochez ou décochez selon vos besoins, puis cliquez sur Enregistrer ce rôle.
Le r ôle Chef d'entreprise est verrouillé : ses permissions d'administration sont fixes et non modifiables, pour éviter de vous bloquer hors de votre propre compte.
Étape 5 — Inviter votre équipe
Préparez les invitations de vos collaborateurs avant le premier vrai usage.
Ajouter des membres
Pour chaque personne à inviter :
- Saisissez son adresse email
- Choisissez son rôle dans la liste déroulante
- Cliquez sur Ajouter un e-mail pour une ligne supplémentaire (autant que nécessaire)
Envoyer maintenant ou plus tard
| Option | Ce qui se passe |
|---|---|
| Envoyer les invitations tout de suite | Un email est envoyé immédiatement à chaque adresse |
| Les envoyer plus tard | Les invitations sont sauvegardées comme brouillons ; vous pourrez les envoyer depuis le tableau de bord |
Si vous n'avez pas encore les emails de vos collaborateurs, cliquez sur Gérer l'équipe plus tard. Vous pouvez inviter depuis Paramètres → Équipe à n'importe quel moment.
Ce que reçoit le collaborateur invité
Un email contient un lien d'invitation personnel (ne pas partager). En cliquant dessus, le collaborateur arrive sur une page pour :
- Saisir son prénom et son nom
- Choisir son mot de passe (8 caractères minimum)
- Confirmer → il est automatiquement connecté et arrive dans l'application
Étape 6 — Numérotation des relevés
Quand un relevé est validé, son numéro devient inaltérable (il ne peut plus changer). Choisissez le point de départ avant de créer vos premiers vrais relevés.
Paramètres
| Paramètre | Explication |
|---|---|
| Premier numéro de la série | Par défaut : 1. Si vous reprenez une numérotation existante (ex : votre ancien logiciel s'arrêtait à 234), saisissez 235. |
| Remettre à zéro chaque année | Coché par défaut. Chaque 1ᵉʳ janvier, le compteur repart à 1. Pratique pour avoir des séries annuelles. |
Format d'un numéro
REL-20260609-0001
↑ ↑
Date du Numéro
relevé séquentiel
L'aperçu « Prochain numéro prévu » sous les champs vous montre à quoi ressemblera le prochain relevé avec vos réglages actuels.
Étape 7 — Terminé
Si tous les jalons sont verts, le bouton Aller au tableau de bord devient actif. Cliquez dessus pour finaliser la configuration et accéder à votre espace.
Si certains jalons sont encore orange, la liste des éléments manquants s'affiche. Revenez sur l'étape concernée (cliquez sur son nom dans la barre de navigation) pour compléter.
Questions fréquentes
Suis-je obligé de tout remplir avant d'accéder à l'application ?
Non — vous pouvez cliquer sur Aller au tableau de bord depuis n'importe quelle étape (sans valider). Mais le bouton de finalisation de l'étape 7 ne s'active que quand tous les jalons obligatoires sont verts. En pratique, il est fortement recommandé de compléter l'entreprise et la numérotation avant de créer des documents réels.
Puis-je modifier ces informations après avoir terminé l'onboarding ?
Oui, tout est modifiable :
- Entreprise, logo : Paramètres → Entreprise
- Permissions : Paramètres → Rôles & permissions
- Équipe : Paramètres → Équipe
- Numérotation : Paramètres → Documents
L'assistant de configuration reste accessible via son URL /onboarding et affichera un badge « Parcours déjà terminé ».
Un collaborateur peut-il accéder à l'assistant de configuration ?
Non — seul le Chef d'entreprise peut accéder à cette page. Les autres rôles voient un message « Configuration réservée à l'administrateur » avec un lien vers le tableau de bord.
Le lien d'invitation a expiré. Que faire ?
Depuis Paramètres → Équipe, vous pouvez renvoyer une nouvelle invitation à la même adresse email. L'ancien lien est automatiquement invalidé.