Bons de visite, devis et factures PDF
L'option Bons de visite permet de créer des documents professionnels PDF directement depuis Trax : bons d'intervention, devis et factures, pré-remplis avec les données de votre entreprise et de vos clients.
Bons de visite doit être activée dans Paramètres → Options.
Deux types de documents
| Type | À quoi ça sert |
|---|---|
| Bon de visite / facturation | Document de fin d'intervention : pièces posées, main d'œuvre, montant à facturer |
| Devis | Proposition commerciale avant travaux : liste des prestations et pièces avec prix |
Les deux types partagent le même éditeur et génèrent un PDF téléchargeable.
Créer un bon de visite ou un devis
Depuis la fiche d'un chantier ou d'un dépannage → section Bons de visite → + Nouveau.
Renseignez :
- Le titre du document
- Le type (devis ou facturation)
- Les notes (description des travaux, conditions)
Le document est créé en Brouillon : vous pouvez l'éditer à volonté.
Éditer le document
L'éditeur est organisé en sections :
En-tête
Informations de votre entreprise (reprises de vos Paramètres → Entreprise : nom, adresse, SIRET, logo) et informations du client.
Pièces et matériaux
Ajoutez les pièces posées, une par ligne :
| Champ | Description |
|---|---|
| Désignation | Nom de la pièce ou du matériau |
| Quantité | Nombre d'unités |
| Prix unitaire HT | Pour devis/facturation |
| Marquage | Pour devis ou Pour facturation — permet de gérer un devis avec certaines lignes non encore commandées |
Vous pouvez importer depuis le catalogue si l'option Catalogue est active, pour pré-remplir désignation et prix.
Main d'œuvre
Lignes libres pour la main d'œuvre (heures × taux horaire).
Totaux
Trax calcule automatiquement le sous-total HT, la TVA et le TTC.
Photos
Ajoutez des photos d'intervention directement dans le document.
Signature
Espace de signature client (à intégrer dans le PDF final).
Finaliser et télécharger le PDF
Quand le document est prêt → bouton Finaliser. Une fois finalisé :
- Le document passe en statut Finalisé et n'est plus modifiable
- Vous pouvez télécharger le PDF depuis la fiche
Le contenu d'un document finalisé (pièces, articles, quantités, prix) ne peut plus être modifié. Si vous devez rectifier, créez un nouveau document.
Seules les photos restent gérables après finalisation : vous pouvez en ajouter, en supprimer et choisir celles qui figurent dans l'annexe du PDF, depuis « Modifier les photos » à l'export.
Consulter tous les bons de visite
Depuis la fiche d'un client → section Bons de visite : l'historique complet de tous ses documents.
Depuis la fiche d'un chantier ou dépannage → même section, filtrée sur ce dossier.
Questions fréquentes
Le PDF contient-il le logo et les coordonnées de mon entreprise ?
Oui, automatiquement — il reprend ce que vous avez renseigné dans Paramètres → Entreprise (nom, adresse, SIRET, logo, n° TVA). Pensez à remplir ces informations avant de générer vos premiers documents.
Puis-je envoyer le PDF par email depuis Trax ?
Pour l'instant, vous téléchargez le PDF puis l'envoyez depuis votre application mail habituelle. L'envoi direct depuis Trax est prévu dans une prochaine version.
Un devis peut-il être transformé en facture ?
Pas encore — vous devrez créer un nouveau document de type Facturation en reprenant les éléments du devis. Une conversion automatique devis → facture est en roadmap.