Lien d'auto-saisie client
Quand un client appelle pour signaler une panne ou demander un devis, vous passez du temps à noter ses coordonnées et à décrire son problème. L'option Lien d'auto-saisie vous permet de lui envoyer un lien personnalisé pour qu'il remplisse lui-même ces informations, depuis son téléphone.
Vous raccrochez, il reçoit le lien, il remplit en 1 minute — et le client est automatiquement créé dans Trax avec sa demande.
Lien d'auto-saisie doit être activée dans Paramètres → Options. Vous devez aussi avoir la permission client:create.
Envoyer un lien d'auto-saisie
Depuis le bouton + bleu en bas à droite → Envoyer un lien (visible si l'option est active).
Une fenêtre s'ouvre avec trois options d'envoi :
| Bouton | Ce qui se passe |
|---|---|
| Partager | Ouvre le menu de partage natif de votre téléphone (AirDrop, email, messagerie…) |
| SMS | Ouvre l'app SMS avec le lien et un message pré-rempli |
| Ouvre WhatsApp avec le lien et le message |
Vous choisissez aussi le template du formulaire envoyé :
| Template | Crée dans Trax |
|---|---|
| Vos coordonnées | Un nouveau client |
| Demande d'intervention | Un client + un dépannage lié |
| Demande de devis | Un client + un chantier en brouillon |
Ce que voit le client
Le lien ouvre une page web simple (sans compte, sans app), aux couleurs de votre entreprise :
- Vos informations et logo (si renseignés dans Paramètres → Entreprise)
- Un formulaire adapté au template choisi : nom/prénom ou raison sociale, téléphone, email, adresse, et la description de la demande
Le client peut aussi joindre des photos ou documents (jusqu'à 10 fichiers) — utile pour qu'il photographie la fuite ou le tableau électrique avant votre venue.
Quand il valide, une notification apparaît dans Trax.
Le lien reste valide jusqu'à ce qu'il soit utilisé. Vous pouvez donc le préparer en avance et l'utiliser lors d'un appel.
Personnaliser le message envoyé
Vous pouvez modifier le texte du SMS/WhatsApp pré-rempli dans Paramètres → Entreprise → Message auto-saisie. Utilisez les variables disponibles :
{{url}}→ le lien généré{{userName}}→ votre prénom et nom{{companyName}}→ le nom de votre entreprise
Configurer le canal et le message par défaut
Une fois l'option activée, un bouton ⚙ apparaît à côté de « Lien d'auto-saisie » dans Paramètres → Options. Ce modal vous permet de configurer :
Canal d'envoi par défaut
| Canal | Comportement |
|---|---|
| Demander à chaque fois | Un menu s'affiche à chaque envoi pour choisir |
| SMS | Ouvre directement l'app SMS |
| Ouvre directement WhatsApp | |
| Ouvre directement votre client email | |
| Partage natif | Ouvre le menu de partage système de votre téléphone |
Template du message
Personnalisez le texte envoyé avec le lien. Trois variables disponibles :
{{url}}→ le lien unique généré{{userName}}→ votre prénom et nom{{companyName}}→ le nom de votre entreprise
Un aperçu en temps réel s'affiche sous l'éditeur pour voir le message final tel que le recevra le client.
Questions fréquentes
Le client doit-il avoir un compte Trax ?
Non — la page d'auto-saisie est publique, accessible depuis n'importe quel navigateur sans création de compte.
Que se passe-t-il si le même client envoie deux fois le formulaire ?
Trax crée un nouveau client (ou dépannage) à chaque soumission. Si vous détectez un doublon, vous pourrez archiver l'entrée en trop depuis la liste des clients.
Le lien fonctionne-t-il si je n'ai pas de réseau au moment de l'envoyer ?
L'envoi du lien (génération + SMS/WhatsApp) nécessite une connexion internet. En revanche, si vous avez préalablement copié l'URL, vous pouvez l'envoyer manuellement depuis votre téléphone même hors-ligne.